编辑：Mark
出品：红色星际
头图：智能驾驶图片
2月10日晚，当的智驾发布会结束之后，某华东地区的头部主机厂连夜召开会议，会议的主题是：调整智驾配置和定价策略，全面跟进比亚迪。
某华东地区的头部主机厂是少数准备充足且能跟进对标比亚迪智驾战略的。在2024年下半年，这家主机厂就放弃了自身市场调研的决策，紧跟比亚迪在智驾上的动作，也准备了英伟达Orin和地平线J6两套智驾方案，全面对标比亚迪。
更多的主机厂则是被比亚迪这场发布会打了一个措手不及，一些准备不足的主机厂紧张忙荒的连夜召开会议，重新制定智驾战略，联络智驾供应商干活。
比亚迪的智驾攻势不仅裹挟其他主机厂跟进卷智驾，更会影响到上游智驾供应商生存和覆灭。
自此之后，“主机厂+芯片公司+智驾供应商”的模式会更加紧密，为了对标和跟进比亚迪，大家成了一条绳子上的伙伴，为了共同应对车企竞争，三者开始了更多的开诚布公，甚至车企逐步开放了自己的部分数据给供应商，共同御敌。
在这个模式下，地平线芯片生态尤为强悍和突出，而作为地平线芯片生态两家最紧密的合作伙伴，鉴智和轻舟，就像地平线生态软件的2把尖刀，预计会吃到更多的市场增量。两家从J5芯片开始就站队地平线，且都获得了地平线的投资和支持，鉴智基于征程6芯片的方案预计三季度将搭载在东风车型上量产上市。
1. 淘汰和突围
2月10日那个晚上，将改变许多智驾公司命运。
当比亚迪在发布会上宣布对智驾“加量不加价”进行标配的时候，其它主机厂都要加速跟进，不跟进就意味着立正挨打。
中高阶智驾从选配进入标配时代，这也意味着智驾公司们挨饿时代结束，吃肉时代到来。
众所周知，在过去几年智驾公司们收入普遍不好，甚至挨饿到营养不良。挨饿的原因就是主机厂对中高阶进行选配，导致智驾公司的收入都很低，极度依赖融资。
如果主机厂是标配而不是选配，比如一个年销量十万辆的车型，标配中阶方案，按照一套中阶方案软硬件几千块的价格，就是几个亿。
这意味着智驾公司做一个中高阶项目的收入将会翻几番，也将摆脱依赖融资生存的困境，从“穷小伙”变“有钱人”。
不过，并不是所有智驾公司都能吃到全民智驾的肥肉，智驾公司们的命运也来到了分水岭。一部分公司会吃到肉，进而脱颖而出；而另一部分公司，则会继续挨饿，甚至加速被淘汰。
在这样的阶段，最受冲击和影响的是算法没有升级到中阶还停留在低阶L2的智驾公司，这部分智驾公司的市场空间被极大压缩。
智驾普及本质上就是高阶和中阶对低阶方案的替代。
市场缩小了，雪上加霜的是内卷强度并没有降低，低阶的L2一体机的价格被卷到三四百块。
能吃到肉的，是具备中高阶算法能力的公司。在这场智驾普及大战中最大的增量市场是中阶，高阶早已在20万以上车型上普及的差不多了，而10万到20万的车型上，标配中阶方案，使得中阶市场极大的扩容。
比亚迪在10万到20万的车型上标配中阶方案，其他传统主机厂跟进卷，但是卷的“肉疼”。
众所周知，比亚迪把中阶方案标配的策略是加量不加价，这意味着自己把成本消化了。这和以前完全不一样，以前主机厂是加价卖智驾，带中高阶智驾的车比不带的贵一两万，用这一两万的加价去覆盖智驾的软硬件成本。
比亚迪有能力自己消化智驾的软硬件成本，一是比亚迪具有内部供应链，各事业部能够供应域控、传感器等硬件，内部能把成本降下来；二是比亚迪具有规模优势，能凭借规模对各类供应商压出来最低价。
而其他传统主机厂没法跟比亚迪比硬件成本，但是也必须跟进“加量不加价”，要按比亚迪制定的市场游戏规则来玩。在这种情况下，主机厂对性价比的重视提升到了前所未有的强度。
一位主机厂的朋友表示，不用极致性价比的方案根本没法跟比亚迪玩。
这也是为什么地平线生态的智驾公司鉴智能得到头部主机厂青睐的原因。
在24年的时候，鉴智就预判到主机厂卷智驾时会对智驾的成本非常敏感，于是推出了基于地平线的J6E芯片软硬件一体的7V方案，通过对算法、芯片、传感器协同优化，把包括城区LCC+和行泊一体等中高阶功能，都塞到J6E这款面向高速NOA的中阶芯片里，去年价格就已经打到了4000元以下，实现了性价比。
凭借极致性价比，能帮助主机厂“省钱”，鉴智拿下广泛的合作。正应了汽车行业一句老话：降本才是王道。
2. “主机厂+地平线+智驾供应商”模式
比亚迪吹响卷智驾的冲锋号之后，其他传统主机厂跟进卷。在这股趋势背后， “主机厂+地平线+智驾供应商”的模式正在浮出水面。
这背后的原因和主机厂的诉求有关系，一个是量产车型多，二是要求时间快。
一位主机厂的朋友表示，今年至少要有一二十个车型要上中阶方案，这么大的量产需求，需要量产周期短能够快速上车，目前，只有地平线这样的生态系统才能接得住。
第一，地平线生态的合作伙伴群体规模大，从软件算法到硬件的域控、传感器，应有尽有；第二，地平线智驾公司在中阶方案上比较成熟，像鉴智、轻舟能够快速量产，为主机厂赢得了智驾竞争的时间。特别是鉴智，已经推出了7V的软硬件一体方案，同时有数据闭环和端到端的能力，可以全方位协助主机厂建立自己的护城河。
一向嗅觉灵敏的资本也闻风而动。二级市场上，地平线的股价在一个多月时间就翻了两倍，从三块多涨到了九块多。而一级市场上对智驾行业态度冷淡很久的投资机构，最近又热情的回来了，尤其是主机厂旗下的战投，准备下注能脱颖而出的智驾公司。
另外，主机厂和智驾公司合作的模式也变了，“选妃”当“海王”的模式走不通了。
在全民智驾时代，主机厂想把智驾做好的话必须“平台化”。
中阶或高阶智驾，要统一的软硬件方案配置，比如统一的芯片、传感器方案以及软件算法功能。
在“平台化”的背景下，主机厂就不能当“海王”了，而是需要和智驾公司深度合作共建。这也使得主机厂挑选智驾供应商的思路发生根本性转变，不再是像以前简单的拿几个车型项目进行招标，而是要选择深度合作伙伴，变成自己最信任的老铁，所以要求也变了。
首先，算法能力上限要高，要具备做端到端的能力。其次，要帮助主机厂共建核心能力，比如数据闭环、算法训练等。
智驾行业已经出现一些成功、有影响力的经典案例，像“系列+Momenta方案”、“系列+大疆方案”、“+元戎”、“岚图+鉴智机器人”等。这几家智驾公司具备高阶算法能力，能做端到端。
能够和主机厂做到合作共建，就意味着从智驾淘汰赛中突围的机会。尤其是到了极其依赖数据训练的端到端时代，和主机厂合作共建，才能获得数据去做模型训练。
这几家里面，鉴智是创办时间最晚最年轻的，也成了最意想不到的突围者。
鉴智能突围，很重要的原因是创始团队既有地平线芯片背景的也有算法科学家背景的，同时具备“芯片+算法”的基因，这就使得鉴智能在地平线芯片上结合自己的软硬件快速部署方案。这点在主机厂对智驾量产求快的背景里很关键。
这几年不少智驾公司暴雷，其实这些暴雷的公司，本质上是死于算法能力不行。比如禾多、纵目，曾经也受到资本的追捧融到大笔的钱，也得到头部主机厂的青睐拿到一批项目机会，但因为算法能力不行，也跟不上算法迭代的节奏，最终沦为暴雷的结局，倒在了黎明之前。
结束语
2025年，将会是智驾行业市场格局重塑的一年，也将是许多智驾公司定生死的一年：淘汰还是突围。
在主机厂智驾普及大战使得需求爆发，但有能力承接的智驾供应商没有多少，业内不超过十家。吃不到肉的智驾公司，未来的生存会很困难。而吃到肉的智驾公司，将会获得良好的商业收入以及资本的追捧。
未来能持续吃到肉的智驾公司，除了具备性价比和量产能力，另外就是要有领先的算法能力，能够和主机厂深度绑定合作共建，产生滚雪球的效应，才能够持续领跑。
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